山東沂山地區有個山窪叫九龍口，那裏住著位窮老媽媽，老伴早亡，身邊只有一子，名叫天臺。天臺身材高大、機靈。他九歲能上山抓獾，十歲敢掏狼窩。
有一年伏天，瓢潑大雨接連下了幾天，娘倆好不容易盼到雨住，天臺就急忙拿上繩子、扁擔和斧頭上山打柴去。因為他們天不打柴，一天就無米下鍋。
他翻越溜滑的山溝，經過像懸在半空的小路，到有樹木處。剛砍了些柴禾，大雨又下了。他爬上樹頂，望著山莊想著娘，心急如火燒。
天臺想著想著，斧頭不覺從手裏掉下去了。說起天臺用的斧頭，是鐵匠特制的，比一般斧子重三倍。當斧頭掉在一塊老大的青石上時，發出很響的砰擊聲。
天臺低頭看去，呀！青石輕輕挪動了。青石移開處坐著位老媽媽。只見她大聲問：“誰敲我的門呀？”連問三遍。天臺壯壯膽從樹上滑下，答道：“是我敲你的門呀。”老媽媽又問：“有什麼事呢？”天臺陳述上山打柴的原因。
老媽媽很同情他，一挪身從下面抽出一個蒲團來扔給天臺，告訴他：“你只要坐上它，想到什麼地方，就能到什麼地方。”說完老媽媽不見了，青石頭也自動挪回到了原處。
天臺半信半疑地先試了下，果然穩穩當當地想起就起，想落就落，心中大喜，就擔上柴禾，坐上蒲團。蒲團慢慢升到半空後即向山莊飛去，風快地回到了家。
從此天臺半空裏去，半空裏回，一天能打四五趟柴。這樣，日子一久，家裏柴滿糧豐，生活安定。一天，他想到京城去見見世面。娘囑他早去早回。
天臺辭別娘，坐上了蒲團，從半空往下看，那京城既繁華又威武，高高城墻，座座城樓，五彩宮殿，潔白塔尖，加上碧波小船、蔥綠樹木散落其間，真是美不勝收。
天臺落下地後，到大街小巷逛了一天，看到了許多從未見過的光景，他想紫禁城內一定更好玩，於是等到夜半三更，就坐上蒲團落到紫禁城中。
天臺走到綠瓦雙檐宮殿前，看四下無人就上了白玉臺階，走到花窗前輕輕捅開糊絹，裏面黑糊糊的，正待回身，忽聽嘩啦一聲，滿屋光亮，金竹旁站著個美貌宮女，金鐲銀花耳環，披綢帶彩，細腰長裙，可粉臉上卻淚珠滾滾。
天臺正想轉身，卻見宮女向他走來說：“唉，你怎麼走開呀……我被關進皇宮多年，沒親人沒自由，沒一天不難過，好心人呀！請把宮女圖帶出皇宮，救我出去吧！只要把宮女圖帶出皇宮我就得救了。”
忽然，傳來腳步聲，屋裏驟暗，宮女也消失了，他慌忙坐上蒲團回到了家。接著他又去那棵大樹下請求老媽媽救救那位可憐的宮女。老媽媽要他去找白地仙和黑魚娘娘，並指點怎樣去找
天臺坐上蒲團飛到了蒙山，在山羊也站不住的半山腰找到三丈高的茅草，只輕輕一拉，果然出現條通道，他順道走去在石屋裏找到了身高一丈熟睡的白地仙。白地仙一覺就120年咋辦呢？
天臺按照老媽媽指示，只好再去紅砂河找黑魚娘娘。他飛過999裏路，越過99道河終於找到了紅砂河，據莊裏人說河裏黑魚都是黑魚娘娘的孩子，誰去捉都得喪命。天臺要見黑魚娘娘，於是心生一計。
他向莊裏人家借來魚網，站在蒲團上把網一撒一拉，許多黑魚在網裏活蹦亂跳，他還來不及看，就覺一陣風起，平靜河水旋轉起來，風旋著水向天臺撲來。
直至蒲團升得比最高的山還高時，水才落了下去。只見水面上站著黑魚娘娘，她仰頭問：“算我輸了，你放了我孩子，要什麼給什麼！”天臺答道：“我只要你那根神針，並告我怎樣去叫醒蒙山上的白地仙。”
娘娘說：“要白地仙醒，用神針一戳就行，只是神針去年被老龍灣團大娘偷去了。”說罷從頭上拔下根挖耳勺扔給天臺，叫他如此這般去討神針。天臺按娘娘指點，順利討回神針，火速飛回蒙山。
天臺用神針在白地仙胳臂上輕輕一戳，白地仙就坐了起來：“什麼東西咬我一大口？”天臺忙上前說明原由。白地仙大笑：“一定是老媽媽叫你來，我就幫幫你吧！”說完一推天臺，天臺就倒在石枕上睡著了。
說也奇怪，天合睡夢中能看到白地仙的所作所為。但見他變成一只小白貓，二更時分跳進紅墻，閃入皇宮，神不知鬼不覺地把正宮娘娘的玉帶拖了出來，並扔進城外一口枯井裏。
白地仙回洞推醒天臺，催他馬上進京。天臺進京後見到一張皇帝找玉帶的榜文，揭了下來，到了城外。果然，在枯井裏找到了玉帶。
皇帝大喜，要賞賜他。天臺說：“我不要官，不要錢，只要宮裏那張宮女圖。”皇帝賜了圖。天臺把圖帶回家，往墻上掛，誰知圖中宮女從畫中走了出來。她和天臺，心心相印，結為終身伴侶。